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Wie können wir Ihnen helfen?

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Unsere Stärken

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Persönliche Analyse

Wir prüfen Ihre individuellen Ziele und Risikoneigung, um eine Strategie zu entwickeln, die genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dabei legen wir Wert auf Transparenz und eine klare Dokumentation aller Schritte.

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Strukturierter Fahrplan

Erhalten Sie einen übersichtlichen Zeitplan mit Meilensteinen und Zwischenschritten für einen strukturierten Vermögensaufbau. So behalten Sie jederzeit den Fortschritt unter Kontrolle.

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Dynamische Anpassung

Regelmässige Überprüfung und Aktualisierung Ihrer Strategie sorgen dafür, dass Sie auf Veränderungen reagieren können und stets einen klaren Kurs verfolgen.

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Unser Vorgehen

AnlagePlanMax begleitet Sie in drei übersichtlichen Phasen: Von der Erstberatung über die detaillierte Ausarbeitung bis hin zur laufenden Betreuung. Jede Phase ist transparent dokumentiert und auf Ihre Situation zugeschnitten.

Dabei setzen wir auf ein bewährtes Modell, das kontinuierliche Optimierungen und klare Kommunikationswege kombiniert. So behalten Sie jederzeit den Überblick.

Interessante Tatsache Schon im Jahr 2025 können unsere Kundinnen und Kunden dank der optimierten Abläufe durchschnittlich 30% weniger Zeit für die Planung aufwenden, ohne dabei Kompromisse einzugehen.

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Ablauf im Detail

So läuft die Zusammenarbeit im Detail ab:

  • Erstgespräch am Bundeshaus in Bern zur Bedarfsanalyse
  • Erstellung eines massgeschneiderten Fahrplans
  • Fortlaufende Betreuung und Optimierung
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Pakete und Leistungen

Wählen Sie aus drei flexiblen Modellen das passende für Ihre Bedürfnisse. Alle Pakete enthalten ausführliche Unterlagen, persönliche Beratung und monatliche Updates.

Basis

Ideal für Einsteiger, die einen klaren Startpunkt und eine einfache Übersicht wünschen. Enthält Grundanalyse und Planungsübersicht.

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Standard

Für Fortgeschrittene mit hohem Bedarf an individualisierten Anpassungen und regelmässiger Überprüfung.

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Premium

Umfasst alle Leistungen mit vertiefter Begleitung, zusätzlichen Workshops und direktem Zugang zu Expertenteams.

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